Давным-давно, ещё в Средневековой Англии конца 10 века н.э., жил один злой король. Он не мог умереть, потому что у него было сердце дракона, а точнее половина сердца дракона, а вторая половина принадлежала самому дракону. Король был бессмертен, пока дракон был жив. Очень долго Айнен, так звали короля, правил жестоко. Люди горевали. т.к. его невозможно было победить и просить о жалости. Но вот однажды откуда не возьмись  появился рыцарь Боуэн и дракон Драко. Вместе с ними появились крестьянка Кара и монах Гилберт. Четверо друзей подняли восстание, но вовремя восстания Драко оказался в плену у Айнена. оказалось, что Драко тот самый дракон, который отдал половину своего сердца Айнену, когда мать Айнена пришла в пещеру Драко и просила его о помощи. Боуэн, Кара и Гилберт отправились спасать своего друга, но когда Боуэн добрался до Драко, дракон заставлял рыцаря убить дракона, потому что Айнен мог умереть только после смерти Драко. После долгих уговоров Боуэн кинул секиру (Большой средневековый топор) прямо в сердце Драко. Дракон умер, и Айнен умер с ним. Но вот случилось чудо. Драко скоро воскрес, и он снова был с целым сердцем. Айнен тоже воскрес, и у него теперь было человеческое сердце, и поэтому он был смертен. Драко отплатил Айнену, за сывои муки за 12 лет. Дракон быстро убил Айнена, но не стал его есть. Драко не любил человечену.Если и ел, то только грыз и то, только ради самозащиты. После этого королём стал Боуэн, а королевой Кара. Но Драко пропал. Дракон куда-то ушёл и больше не возвращался. На самом деле он вернулся в свою пещеру в скале, где находился самый страшный секрет дракона. В пещере было яйцо, в котором развивался маленький дракон. Драко был отцом этого не рождённого малыша, а мать детёныша погибла ещё во время истребления драконов, но теперь, когда Боуэн стал королём он запретил охоту на драконов под угрозой смерти. Драконы теперь считались не врагами, а друзьями. Прошло 40 лет. Старый король Боуэн и королева Кара умерли, но перед смертью они смогли увидится с Драко, потому что он прилетел к ним попрощаться. На пристол взошёл сын Кары и Боуэна, Джордж, а у Драко в семье появилось пополнение. Поскольку драконы живут долго, то Драко не был старым. Из яйца вылупился маленький дракон. который был похож на своего отца. Драко назвал своего сына Дрейком. Конечно, Драко приходилось трудно со своим маленьким сыном. Быть отцом-одиночкой было очень трудно. Дрейк любил слушать рассказы своего отца о прежних временах, и малыш любил их слушать. Прошло 20 лет. Маленький Дрейк превратился в подростка. Однажды он прогуливался по лесу и встретился с сыном короля Джорджа, Джеффом. Только Джефф был конюхом при монастыре. Дело в том, что 18 лет назад, когда у короля родился наследник, а его жена умерла во время родов. Королю подмешали что-то в еду, и поэтому он был под контролем своего советника Озрика, а маленького младенца отдали в монастырь. Ребёнка назвали Джеффом, и вот теперь Дрейк встретился с тем самым мальчиком, Джеффом. Они подружились и стали не разлучными друзьями. И вот в окрестностях начали видеть дракониху. Дракониха присоединилась к Драко и Дрейку. Драко не очень нравилась дракониха, потому что он до сих пор любил свою покойную жену, и не хотел, чтобы её место занял кто-то другой. Вскоре появились и двое чужестранцев, Куан и Лиан. Джефф влюбился в Лиан, и когда выяснилось, что Джеефф дружит с драконом его хотели посвятить в рыцари, а юноша об этом мечтал очень давно. Оказывается, что Озрик, пользовался Джеффом, чтобы подобраться ближе к Дрейку. Вместе с Озриком работал и другой юноша Эйдон. Он был внуком Айнена, и хотел отомстить за своего деда. Он хотел убить Дрейка, чтобы причинить боль Драко. И вот однажды ночью прилетела двуххвостая комета, о которой говорилось в пророчестве. Озрик, заполучив целое сердце дракона (Подробней об этом смотрите в фильме "Сердце дракона 2: новое начало") и превратился в красного дракона, которого звали Гриффин. Он хотел заманить Дрейка на свою сторону. Но Дрейк, при помощи Джеффа отказался. Дрейк вступил в бой с Гриффином, но молодой дракон был не опытен в боях. Гриффин бы убил Дрейка, если бы не успел Драко. он сражался с Гриффином, но и сам чуть не потерпел поражение. На помощь драконам пришла дракониха, которая влюбилась в Драко. С её помощью Драко смог победить Гриффина, но тут появился Эйдон. Он был на драконе. Он, когда был ребёнком нашёл драконье яйцо, и теперь вырастил дракона. Он вызвал Джеффа на бой. Джефф при помощи Дрейка победил Эйдона, а король вернулся к памяти. Ему рассказали, что Джефф его сын, и теперь Джефф был наследником. Драко стал жить с драконихой. За всё время он тоже успел полюбить её. Он не забыл про свою покойную жену, но всё таки надо было жить дальше. А дрейк остался вместе с ними. А что было дальше, то это уже другая история...